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[하림지주(003380)] 수익 변수 개선 조회 : 265
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 10:27
 
▶ 현안 

- 식품 사업 안착 
- 물류 단지 추진 

▶ 전망 

- 제품 판매 가격 상승 및 계약 농가 증가에 따른 사육 두수 증가
- 사업 계열화로 시너지 가시화 
- 2020년 시운전을 거친 HMR 등 식품 사업은 2021년 본격 가동 
- 투자의향서를 제출한 양재동 물류단지는 개발 승인 대기 중 

▶ 투자포인트 

- 계약 농가가 증가했다는 것은 관리 능력의 탁월성을 보여주는 경쟁력 결과 
- 코로나19로 외식업은 타격을 받았지만, 직접 요리 증가로 식자재 수요 증가 
- 제품 가격 상승과 사육 두수 증가로 수익 개선 
- 실적이 부진했던 하림USA는 시장 기반 안정으로 개선될 전망 
- 양재동 물류단지 개발 계획은 가시화될 전망이고, 이는 개발 사업뿐만 아니라 물류센터로서의 시너지 역할 기대

IBK 김장원





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