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[삼성물산(028260)] 시간이 갈수록 그룹내 위상과 주가 저평가 부각 조회 : 268
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 11:01
 
현안

- 코로나19 영향을 많이 받은 사업의 수익 회복
- 사업 경쟁력과 규제 강화에 따른 사업부 조정

전망

- 건설사업은 건축경기 활성화와 내부 수요로 실적 견고
- 금속을 비롯한 원자재 가격 상승과 수요 증가로 상사 실적 개선 전망
- 코로나19의 직접적 영향으로 부진했던 레져는 코로나19가 여전해 어려움이 예상되며, 패션도 마찬가지. 식음사업부는 비교적 견조했으나, 성장성은 제한적
- 식음사업은 일감몰아주기 규제 강화로 사업부 조정 내지 지배구조 변화 가능성

투자포인트

- 관계사 배당금을 기반한 안정적인 배당 정책
- 보유 지분 가치 대비 주가 저평가
- 투자의견 매수와 목표주가 180,000원

IBK 김장원






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