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[SK(034730)] 사업지주이면서 적극적인 투자로 개선될 여지가 높은 지주 조회 : 238
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 11:03
 
현안

- 주력 비상장 자회사의 가치 제고
- 투자형 지주회사로서 리스크 보완 및 장점 부각

전망

- 2020년 실적이 부진했던 SK E&S는 전력도매가격 회복으로 수익구조 개선
- 바이오 CMO 자회사 팜테코의 성장성 부각
- 투자 자산의 가치 상승 및 사업적 확장 효과 기대

투자포인트

- 비상장 계열사의 지분 가치가 지주에 극대화되는 시점은 계열사가 상장하기 전으로 비상장 바이오 자회사 팜테코의 성장 기대감은 팜테코가 주식 상장을 결정하기 전까지 지주에 관심이 집중되는 요인
- 주력 자회사의 소송 해결로 불확실성이 소멸됨으로써 실적 개선과 함께 내재가치 주목
- SK텔레콤의 인적분할은 계열사 가치 제고 차원에서 지주 가치를 부양하는 긍정적인 모멘텀
- 투자형 지주회사 전략이 성장성과 기업가치 측면에서 효율적일 것으로 판단

IBK 김장원





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