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[LS(006260)] 주력 사업의 수주 증가 및 인프라 투자 확대 수혜 조회 : 207
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/04 11:08
 
현안

- 비상장 LS전선 실적 증가
- 엠트론 수익구조 개선
- LS이브이코리아 IPO 재추진

전망

- 전선 수주가 초고압전력선과 해저케이블 중심으로 증가. 글로벌 전선시장에서 높은 경쟁력을 갖춘 LS전선은 고부가가치 제품 수주 증가로 성장성과 함께 수익성 개선이 기대됨

- 구리가격 상승으로 아이앤디의 재고평가이익 지속. 하반기에는 북미 인프라 투자 확대에 따른 실적 개선 전망

- 북미 트랙터 수요 회복으로 엠트론도 부진에서 벗어날 것으로 예상

투자포인트

- 구리가격 상승은 관련 제품의 수요 증가를 예측할 수 있는 가격 지표로 LS 실적에 긍정적
- 계열사 중에 가장 돋보이는 LS전선이 비상장 자회사로 지주를 주목해야 하는 이유
- 부가가치가 높은 제품 중심으로 늘어난 전선 수주와 구리가격 상승에 비해 LS 주가는 비교적 낮은 수준

IBK 김장원





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