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[씨에스윈드 (112610)] 확실한 중장기 성장 동력 확보 조회 : 1090
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/06/04 07:00
 
씨에스윈드 (112610) 확실한 중장기 성장 동력 확보

투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향. 미국 공장 인수로 인한 2022년 예상 EPS 상향(3,331원 → 3,652원) 반영

- 미국 현지 공장 투자로 본격화될 미국 해상풍력 시장 확실한 선점 예상, 2022년 이후 중장기 외형 성장 가시화된 만큼 기업 가치 우상향 기대

Vestas 미국 풍력타워 공장 인수 및 1.5조원 공급 계약 체결

- 풍력터빈 업체 Vestas의 Vestas Towers America Inc 지분 100% 1,665억원에인수. 2021년 7월 1일 양수 예정으로 가동 시작

- 인수 공장 Capa는 3,000~4,000억원 수준으로 향후 추가 증설 계획. 증설 시 지멘스, GE 등 글로벌 터빈 업체에도 공급 예정 미국 풍력 터빈 시장에서 GE, Vestas, 지멘스, Nordex가 과점하는 만큼 이번투자로 미국 해상풍력 시장 성장의 직접적 수혜 가능

- 동시에 2021년 7월부터 2026년 6월까지 Vestas와 풍력타워 1.5조원 공급계약도 발표. 발표된 수주 규모는 기존 Vestas와의 풍력타워 공급 물량 감안 시 보수적인 규모로 향후 공급 진행됨에 따라 규모는 상향될 가능성 높음

- 이번 투자 발표에 이어 미국 동부 지역 신규 법인 설립도 이어질 전망

미국 현지 진출 본격화, 확실한 중장기 성장 동력 확보

- 지난 5월 미국 북동부 지역 800MW 해상풍력 프로젝트인 Vineyard Wind 프로젝트 행정부 승인에 이어 캘리포니아 중북부 해안에 4.6GW 해상풍력 지구선정. 2030년까지 30GW 해상풍력 설치 목표를 위한 정책 구체화 되는 중. 바이든 행정부의 해상풍력 투자 의지 확인

- 미국 정부의 풍력타워 해외 수입 반덤핑 제소 및 자국산 부품 우대 정책 고려시 이번 현지 공장 투자로 확실한 성장 동력 확보

- 2022년 매출액 1조 6,179억원(+36.9% YoY), 영업이익 1,821억원(+34.9%YoY)으로 기존 추정치 대비 각각 14.1%, 9% 상향

대신 한경래





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