• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[아이원스(114810)] 보여줄게 완전히 달라진 나 조회 : 915
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2021/06/04 07:05
 
투자의견 BUY, 목표주가 11,500원 유지

아이원스에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 11,500원을 유지한다. 2021년 1분기 실적은 매출액은 377억원(+13.7%, YoY), 영업이익 67억원(+420.9%, YoY)으로 성공적인 실적 개선세를 시현했다. 이는 ① 2020년 판관비 대폭 축소 성공 (18년 387억원 → 19년 266억원 → 20년 168억원) ② 2021년 1분기부터 본격화된 매출원가 구조 개선(매출원가율 1Q19 73.4% → 1Q20 80.0% → 1Q21 67.7%)에 기인한다. 정밀가공-반도체 부문에서 주요 생산품목 판매 호조 및 생산량 증가에 따른 매출원가 구조 개선세는 지속되고 있어 2021년 안정적인 이익 성장을 보일 것으로 예상한다.

2021년 실적 정상화 + 2022년 신규사업 실현

2019년 현재 최대주주이자 대표이사인 이문기 대표이사의 경영 복귀에 따른 강력한 구조조정과 사업부 개편(LED, 환경 등 부진 사업부 철수)이 있었다. 이후 2020년 반도체 정밀가공, 정밀세정 부문으로 사업부를 집중 하였고 경영 정상 화를 거친 아이원스는 2021년 1분기부터 빠른 이익률 개선 세를 보이며 과거 부진을 완벽히 털어낸 모습을 보이고 있다. 이같은 추세는 2분기에도 지속되고 있어 2021년 완전한 실적 정상화를 실현할 것으로 전망된다. 더불어 아이원스는 쿼츠링과 정밀미세코팅 부분에서 신규사업을 준비하고 있다. 특히 쿼츠링은 기존 쿼츠(석영) 소재 대비 높은 식각성과 낮은 원가율을 지닌 신소재를 개발하여 현재 주요 장비사와 테스트를 진행중이다. 빠르면 2022년 상반기 신규사업이 구체화 될 것으로 전망되고 있어 지속 관심을 가질 필요가 있다.

2021년 매출액 1,574억원, 영업이익 251억원 전망

2021년 실적은 매출액 1,574억원(+7.6%, YoY), 영업이익 251억원(+168.1%, YoY)으로 추정한다. 아이원스는 비포마 켓을 중심으로 AMAT 식각장비 챔버 부품을 납품하며 안정 적이며 꾸준한 성장을 시현할 것으로 예상된다. 본격적인 실적 회복 구간에 돌입한 아이원스는 2022년부터 이익률이 높은 신소재 쿼츠링 및 반도체 미세코팅 사업 진출이 기대된다

하나 황성환, 조정현





닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[하나기술(299030)] Turn-Key 수요 확대에 따른 외형성장 기대
아랫글
[테크윙(089030)] 신중하지만, 그래도 긍정적인

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
3018.33

▲12.17
0.40%

증시타임라인
rassi

실시간검색

  1. 셀트리온216,500▼
  2. 셀트리온헬스86,500▼
  3. 코미팜9,380▲
  4. 두산중공업25,150▲
  5. 삼성전자70,400-
  6. 에코바이오8,840▲
  7. 솔트룩스18,400▲
  8. 삼성전기155,000▼
  9. 한국카본12,650▲
  10. SK하이닉스101,500▲