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[2차전지] 배터리 시장 점유율 Breakdown 조회 : 1154
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/04 07:12
 
개괄

- 글로벌 : 4월 글로벌 전기차 배터리 판매량은 205% (YoY) 증가한 17.5GWh

- 글로벌 시장점유율은 CATL 36%, LGES 24%, Panasonic 10%, BYD 7%, SDI 5%, SKI 5% 기록한 바 있음

- 중국과 중국외 시장 간 점유율 차이 큰 상황에서 지역별 상세 데이터 중요

중국 : 중국 2개사 점유율 71%

- 전체 배터리 시장에서 중국이 차지하는 비중은 4월 누적 기준 48%(2016년 67%, 2018년 62%, 2020년 44%)로 가장 큰 시장

- 중국 시장점유율은 4월 누적 기준 CATL 57%, BYD 14%, LGES 8%로 중국 2개사 압도적 점유율 유지(합산 시장 점유율 71%)

- 중국 시장 내 CATL 점유율은 2016년 21%, 2018년 38%, 2020년 48%로 꾸준히 상승, 2021년 역시 4월 누적 57%로 상승세 지속

유럽 : 한국 과점 지속, CATL 상승세

- 전체 배터리 시장에서 31% 차지하는 유럽 시장 점유율은 4월 누적 기준 LGES 41%, CATL 16%, SDI 15%, SKI 12%, Panasonic 10%

- 2020년 유럽 시장 점유율은 LGES 43%, Panasonic 14%, SDI 14%, SKI 12%, CATL 10%

- 2020년과 2021년 비교하면 CATL의 상승세, Panasonic 부진, 한국 업체들 시장 점유율 유지

- 한국 3사와 CATL 모두 유럽 OEM 마케팅 강화 및 증설 대응으로 가파른 수요 증가 흡수하는 가운데 CATL의 유럽 시장 침투 가속화

미국 : LGES 점유율 상승세

- 전체 배터리 시장에서 16% 차지하는 미국 시장 점유율은 4월 누적 기준 Panasonic 64%, LGES 25%, SDI 4%, SKI 1%

- 2020년 미국 시장 점유율은 Panasonic 76%, LGES 14%, SDI 3%, SKI 2%

- 2020년과 2021년 비교하면 LGES의 점유율 상승세 뚜렷, GM 및 Tesla 향 출하 증가 기인

종합 : 미국 전기차 시장 확대에 따른 한국 배터리 업체 낙수 효과가 주가 반등의 필요 조건

- 2020년과 비교해보면 유럽 시장 내 CATL의 상승세가 눈에 띄고, 미국 시장은 LGES의 약진 뚜렷

- 그동안 CATL과 한국 배터리 업체 주가 흐름 서로 유사했으나 최근에는 CATL 가파른 상승 불구 한국 업체 주가 흐름 지지부진

- 이는, CATL의 유럽 시장 점유율 상승 및 한국 업체 대비 높은 수익성에 기인한다고 판단

- 따라서 한국 배터리 3사의 향후 주가 반등을 위한 필요조건은,

- 1) 미국 전기차 시장 본격 성장 과정에서 한국 업체들의 점유율 상승 및 이에 따른 글로벌 시장 점유율 회복, 2) 수익성 개선

- 하반기 미국 전기차 보조금 집행 및 탄소 배출 규제 본격화, 3분기 삼성SDI EV 부문 흑자전환 가능성 높음

- 하반기 앞둔 현 시점에서 배터리 대형주 주가 반등 가능성 높다고 판단

하나 김현수





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