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[씨에스윈드(112610)] Vestas Tower America 인수 조회 : 1044
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/04 07:35
 
- 투자의견 Buy, 목표주가 115,000원 유지

- 씨에스윈드는 전일(6/3), 글로벌 풍력 터빈 기업인 Vestas의 미국 내 타워 제작 자회사인 Vestas Tower America 인수 계획 공시. 인수금액은 1,665억원, 지분 100%를 인수. 7월 1일 인수 계약 체결 예정. 인수에 필요한 자본은 유상증자를 통해 확보한 자금(4,670억원) 이용

- 추가적으로 Vestas와 2021년 7월부터 2026년 6월까지 풍력타워 공급 계약을 체결. 예상 납품 규모는 1.5조원 규모이며, 연간 3,000억원 이상의 매출을 확보한 계약

- 인수한 법인의 연간 생산 능력은 약 5,000억원 수준이나, 가동률이 낮아 실제 2020년 매출액은 3,410억원 기록. 씨에스윈드는 인수한 법인에 추가적인 설비투자를 실시, 생산 능력을 7,000억원으로 확대하고 Vestas 외에도 주요 풍력 터빈 제작사에 육상 풍력 타워를 납품함으로써 매출을 확대할 계획

- 이번 인수로 중장기 매출 확대 목표가 예상대로 진행되고 있음을 확인. 신재생에너지 산업 특성 상 자국 내에서 부품 조달을 선호하므로, 미국 내 생산 설비 확보는 반덤핑 등의 리스크도 회피 가능하다는 측면에서 의미가 있음. 또한 이번 인수로 글로벌 Top-Tier 풍력 타워 제작사로서의 입지 강화

- 씨에스윈드의 매출액은 2025년 2.5조원까지 확대될 전망. 다만, 추가적인 M&A 또는 사업 영역 확대를 통해 매출 성장 속도가 더 빨라질 수도 있음. 특히 해상풍력용 하부구조물로도 사업을 확장할 계획을 가지고 있어, 진행 상황에 따라 중장기 매출 성장성이 확대될 수 있음 

NH 정연승





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