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[엘이티(297890)] 솔루션을 드립니다 조회 : 1229
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/04 08:00
 
종합 장비 업체로의 변모와 내년 전방산업 투자 재개로 인한 실적 개선이 기대되는 디스플레이 모듈 공정 장비 업체입니다.


디스플레이 모듈 공정 장비 업체 
 
엘이티는 디스플레이 모듈 공정 장비 업체이다. 주요 제품은 ①Mobile▷FoD 라미(Flexible OLED 디스플레이에 지문센서 부착), UTG 라미(다수의 초박막 유리를 적층·합착), BPL, CRD, Potting, ②TV▷복합기, 배면 도포기, Side Sealing 도포기이다. 지난해 제품별 매출액 비중은 도포기 39%, 조립기 34%, 검사기 4%, UTG 라미 9%. 기타 14%이다. 

코로나19 여파로 실적 부진 그러나 아직 성장성은 충분 
 
지난해 실적이 부진했다. 코로나19 여파로 고객사 투자 규모가 감소했고, 폴더블 관련 설비인 UTG, BPL 등에 대한 투자도 연기됐기 때문이다. 그러나 ①엔드 유저의 폴더블폰 대중화 전략▷UTG 라미 수요↑, ②글로벌 스마트폰 업체들의 FoD 적용 확대 흐름▷FoD 라미 수요↑, ③내년 신공정 관련 투자 등 고려 시 아직 성장성은 충분해 보인다. 

케이맥과 합병을 통해 종합 장비 업체로 변모 기대 

케이맥과 합병 후(에이치비솔루션) 기대되는 효과는 다음과 같다.

ⅰ. 기존(OLED): ①OLED 전·후공정 장비 납품 가능(케이맥→전공정, 엘이티→후공정), ②고객사 이원화 니즈에 따른 QD-OLED용 잉크젯 프린터 장비(美 카티바社와 협업) 시장 신규 진출(Q1 向 QD 서브픽셀용 장비 1대 초도 납품 기대) 등을 고려 시 전방산업 투자가 재개된다면 과거보다 수혜의 폭이 상당히 커질 것으로 예상된다.

ⅱ. 신규(반도체): ①비파괴 방식 계측 장비 필요성 증대(웨이퍼 손실↓, 수율↑), ②경쟁사 대비 강점(분석 시간↓, 박막 두께 측정 및 물성 분석 모두 가능), ③고객사 국산화 니즈 등 고려 시 반도체 극초박막 분석 장비(Nano MEIS)의 성장이 기대된다. 현재 분석실용 장비로 상용 완료 후 반도체 제조사 向 In-line 타입 장비 개발을 진행 중이다.

기업가치 재평가가 기대된다. ①종합 장비 업체(OLED 전·후공정 및 반도체 장비)로 변모, ②내년 전방산업 투자 재개로 인한 실적 개선 가능성 등 때문이다. 특히 산업 내 중요도 제고, 높은 기술적 난이도, 국산화 니즈 등으로 반도체 계측과 OLED 잉크젯 프린터 장비 관련 업체들이 높은 주가 멀티플을 부여 받고 있는 점에서 더욱 그렇다.

한화 김동하





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