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[에이치피오(352730)] "덴마크 유산균 이야기"로 건강을 지킨다 조회 : 1280
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/07 08:38
 
현재 주가는 2021 년 기준 PER 12.1 배 수준

현재 주가는 2021 년 예상실적 기준, PER 12.1배 수준이며 유사 업체(코스맥스비티아이, 쎌바 이오텍) 등의 평균 PER 11.9 배 대비 유사한 수준으로 거래 중.

공모가(22,200 원)는 기대치보다 못한 기관수요예측경쟁률(252.1:1)을 보이면서 공모가 밴드 (22,200~25,400 원) 하단에서 확정됨. 일반청약경쟁률도 95.0:1 을 보이면서 낮은 경쟁률을 기록함. 상장 첫날 시초가는 공모가 대비 10% 하락한 20,000 원으로 시작하였으며, 매도 물량이 확대되면서 큰 폭 하락한 16,750 원으로 마감함.

프리미엄 브랜드 기반의 건강기능식품 제조, 판매 업체

동사(H.PIO, 에이치피오)는 프리미엄 건강기능식품을 제조, 판매하는 회사임. 북유럽 기반의 프리미엄 브랜드 “Denps”를 중심으로 “덴마크유산균이야기”와 “트루비타민” 제품을 주력으로 판매하고 있음. 5 월 14 일 코스닥 시장에 신규 상장함.

투자포인트 두 가지

1) 프리미엄 건강기능식품 기반으로 높은 실적 성장세 지속 전망: 동사는 북유럽 기반 자체 프리미엄 브랜드 “Denps”를 중심으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망함. ① 유럽 기반 원료와 생산 네트워크, 브랜드 마케팅 및 제품 개발 측면에서 경쟁력을 확보하였음. ② 이를 바탕으로 최근 3 년간(2018~2020) 연결기준, 71.6%, 별도기준 54.3%의 매출 성장을 보임.
특히 주요 판매 제품인 프로바이오틱스와 종합비타민 시장이 각각 23.9%, 1.0% 성장하고 있는 가운데, 동사는 동기간(2017~2020) 각각 43.1%, 65.7% 성장하며 시장점유율을 확대 하고 있어 긍정적임. 또한, 2020 년 연결기준 영업이익률은 18.0%, 별도기준 19.2%를 보이며 업계 최고의 이익률을 보이고 있음.

2) 판매 채널 강화, 해외 수출지역 다변화, PET 시장 진출 등은 긍정적: 성장을 지속하기 위하여 판매 채널을 확대하고, 해외 수출 지역 다변화 및 PET 시장 진출로 중장기적 성장을 지속할 것으로 판단함. ① 디지털 마케팅 회사를 인수, 국내 및 해외 온라인 마케팅 비중을 확대할 예정임. 2020 년 온라인 판매 비중 39.5%를 올해 50%, 2024 년까지 70%로 증가시킬 계획임. ② 중국 내 진출 성공, 지난해 94 억원 매출 달성. 티몰, 징동닷컴에 직영 입점은 물론 샘스클럽에도 입점하여 본격적인 성장 기대. 이를 기반으로 일본, 동남아도 진출 확대 중이며, 미국 아마존에는 4 분기 중으로 입점 예정임. ③ 자회사 설립을 완료. O2O 플랫폼 투자와 협업 체계 구축 완료. 올해 3 분기 이후 제품을 출시할 예정임.

유진 박종선





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