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[삼성증권(016360)] 독보적인 배당 매력에 주목 조회 : 728
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/07 09:31
 
투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 상향

동사의 투자포인트는 1) 당사 금융업 커버리지 전체를 통틀어 가장 높은 배당수익률이 예상되는 종목들 중 하나라는 점과 2) 배당성향이 지속적으로 우상향되고 있다는 점이다. 올해 배당수익률은 타사보다 월등하게 높은 7.5%에 이를 것으로 예상하며, 지속적인 배당성향 상향으로 업황 부진으로 내년에 이익이 감소하더라도 여전히 차별화된 배당수익률을 기록할 전망이다. 이를 반영해 목표주가를 기존 52,000원에서 60,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지하고 증권업 차선호주로 제시한다.

안정적인 트레이딩 기조가 이어질 전망

당사는 증시 부진과 금리 상승, 투기적 ELS 헤지 축소로 업계 전체적으로 트레이딩 부문 실적이 둔화될 것으로 예상하는데, 이는 거래대금 하락과 더불어서 하반기 실적 둔화의 주요 요인이 될 전망이다. 동사는 항상 안정적인 ELS 헤지를 추구해왔기 때문에 이런 업황에서 트레이딩 실적을 크게 내기는 어렵지만 2020년 3월과 같이 재차 증시 급락이 발생하더라도 상대적으로 안정적인 실적을 낼 수 있다는 점은 긍정적이다.

독보적인 배당 매력에 주목

동사는 연결 기준 약 40%대의 배당성향과 약 8%에 달하는 배당수익률을 보이고 있어 독보적인 배당 매력을 보유하고 있다. 또한 장기적으로 50%의 배당성향 도달을 목표하고 있다는 점도 투자매력도를 높이는 요인이다. 향후 업황이 부진하더라도 여전히 타사 대비 차별화된 배당수익률을 제공할 수 있다는 의미이기 때문이다.

유안타 정태준





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