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[삼성중공업(010140)] 증자 희석보다 수주 확대 효과 지속 중 조회 : 1334
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/07 10:30
 
동사 역시 다른 대형 조선사처럼 업황 소(小) 싸이클 회복 수혜를 받지만 재무구조 악화로 무상감자와 유상증자를 연이어 추진할 계획임. 액면가 감자 방식이기에 우호적 재무구조 개선이지만 유상증자로 주주가치 훼손 효과가 발생해 서로 상쇄되는 부분이 있음. 이에 투자의견 중립을 유지함. 그러나 소(小) 싸이클 회복기인 만큼 잔고가 빠르게 차올라 Target BPS 를 상향하며 Target PBR 1.26 배는 유지해 목표주가를 7,000 원으로 상향함

SK 유승우





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