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[넥스틴(348210)] 중화권과 한국에서 반짝반짝 조회 : 805
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/11 07:14
 
반도체 검사 장비 분야에서 KLA와 경쟁

넥스틴은 반도체 회로의 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물 (Particle)을 검출하는 검사(Inspection) 장비를 공급한다. 넥스틴의 주요 제품은 AEGIS-DP인데, 2020년 6월에 출시한 신제품 AEGIS-II는 미국의 경쟁사 KLA의 제품 대비 검출 감도와 검사 속도가 개선되어 2021년부터 매출에 기여한다. 3차원 공정 결함 검사 장비 IRIS는 다수 고객사의 관심을 받고 있다. 4분기부터 매출에 유의미하게 기여할 것으로 기대된다. 경쟁사 KLA가 오랫동안 반도체 전공정에서의 패턴 결함 검사 장비 시장을 석권하다가, 무역 분쟁을 계기로 아시아의 장비사가 선호되기 시작하면서 넥스틴의 성장이 가시화되었다.

국내 고객사와 중화권 고객사가 2021년 매출 성장 견인

2021년 매출은 전년 동기 대비 62% 증가한 802억 원으로 전망된다. 컨센서스 대비 일단 보수적으로 추정한다. 내수와 수출 비중은 각각 40:60로 예상된다. 1분기 매출은 국내 고객사를 중심으로 102억 원을 기록했고, 2분기, 3분기, 4분기에 각각 170억 원, 280억 원, 250억 원으로 추정된다. 상반 기보다 하반기 매출이 늘어나는 이유는 국내의 장비 교체 수요에 대응하는 매출이 전년 대비 증가하는 한편, 다수의 중화권 고객사로 메모리 및 비메모리 공정용 검사 장비 출하가 이뤄지기 때문이다. 그 중에서 Yangze Memory로부터의 수주 계약은 2월에 이미 공시가 이뤄졌고, 2분기 매출에 기여 하게 된다.

검사 장비 국산화와 무역 분쟁이 실적 성장의 발판

2020년 10월 상장 이후 넥스틴의 주가는 2021년 2월까지 거의 조정 받지 않고 상승하다가, 2021년 3~4월에 조정 받은 이후 5월부터 소강 국면에 진입했다. 2021년 연간 매출에 대한 눈높이가 현실화된 것이 최근 주가에 가장 큰 영향을 끼쳤다고 판단된다. 그러나 중화권 고객사들 내에서의 위상이 변함 없이 높으며, 넥스틴에 대한 잠재 고객사의 관심은 빠르게 증가하는 것으로 판단된다. 한국 반도체 공정 장비 중에서 증착 장비의 국산화가 2013년 이후에 3D-NAND 설비투자를 계기로 빠르게 전개되었고, 이러한 흐름이 검사 장비 혹은 계측 장비 분야에서 이어지기 시작했다. 미국 경쟁사가 대응할 수 없는 영역에서 넥스틴이 수요에 충족하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

하나 김경민





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