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[SK텔레콤(017670)] 인적 분할과 액면 분할. 주가 상승 이벤트로 작용할 것 조회 : 193
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/11 07:28
 
지난 몇 년간 제기되었던 인적 분할이 공식적으로 확정되어 11월 중 SK텔레콤(통신사업)과 SKT Investment(투자사업)로 나눠질 예정. 숨겨져있던 Hidden Value를 찾기 위한 분할인 만큼 분할 전후 주가 상승 기대


▶ SK텔레콤과 SKT Investment로 인적 분할 결정

- SK텔레콤에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 400,000원 유지하고, 업종 Top-pick 제시. 인적 분할을 통해 통신 사업과 반도체와 ICT 기반의 투자 회사로 나누어질 예정이며, 배당을 중심으로 하는 통신 회사와 성장을 중심으로 하는 투자형 지주회사가 될 것. 그동안 통신 사업에 가려져 제대로 인정받지 못했던 자회사들의 가치가 드러나며 전체 합산 주가는 상승을 기대

- SK텔레콤은 10일 공시를 통해 SK텔레콤(존속법인)과 SKT Investment(신설법인)으로 인적분할하기로 결정. 분할 비율은 0.6073625:0.3926375이고, 분할 기일은 2021년 11월 1일, 분할 재상장은 11월 29일 예정. 또한, 주당 500원인 액면가를 100원으로 하는 액면분할을 동시에 진행할 예정

▶ Hidden Value를 찾아 기업가치 상승 기대

- 당사는 SK텔레콤의 분할 이후 합산 가치를 28.5조원으로 추정하며, 현재 시가총액 23.8조원 대비 충분한 상승 여력이 있다고 판단. 또한, 추가적으로 존속법인의 주당 배당금 확대나 신설법인의 자회사 기업공개(IPO)와 같은 이벤트가 공개되면 추가적으로 기업가치가 상승할 것으로 기대

- 전일 시가총액 23.8조원을 기준으로 분할 비율을 적용하면 SK텔레콤은 14.4조원, SKT Investment는 9.3조원으로 분할되며 거래재개 이후 SKT Investment의 주가가 큰 폭으로 상승할 것으로 전망.

- SK텔레콤은 2020년 7,151억원을 배당금으로 지급하였는데, 이를 유지한다면 존속법인의 주당 배당금은 3,268원이며 배당수익률은 4.98%가 될 것

NH 안재민





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