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[삼성전기 (009150)] 또 2분기도 상회, 호조 조회 : 691
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/06/15 06:42
 
삼성전기 (009150) 또 2분기도 상회, 호조

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지

- 연결, 2021년 2분기 영업이익은 3,265억원(215% yoy)으로 조정. 추정치 (3,014억원), 컨센서스(2,934억원)을 상회 전망. 2021년 1분기 영업이익
(3,315억원)도 컨센서스 상회한 호실적인 점을 감안, 2분기도 예상을 상회한높은 수익성 지속. 매출은 22,033억원 25.2%(yoy) 추정. 매출 증가대비 믹스 개선을 통한 수익성 호조 시기(2021년)로 판단

- 2분기 실적 반영, 2021년 주당순이익(EPS)을 3.1% 상향. 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지, 전기전자 업종 중 최선호 유지
영업이익은 2분기 3,265억원 추정, 연간으로 1.4조원 추정

- 2분기 실적 호조는 1) MLCC(적층세라믹콘덴서) 높은 가동률과 믹스 효과로고수익성 유지. 모바일기기(노트북, 5G폰, 콘솔게임, TV 대형화)의 고사양화로 초소형 고용량 MLCC 수요 지속. 최근 경쟁사의 해외법인(말레이시아)의생산 차질(코비드 19로 일시 중단)로 3분기 반사이익 예상

- 2) FC BGA, FC CSP 포함한 고부가 반도체 PCB 가격 인상 효과, 수요증가로 믹스 개선 확대, 수익성 호조. 비메모리 시장 확대 및 반도체의 사양 상향으로 반도체 기판의 미세화, 층수의 증가를 요구하여 BGA 계열의 반도체기판 공급부족 지속 예상

- 3) 카메라모듈은 2021년 갤럭시A시리즈향 공급 확대로 2분기 갤럭시S21매출 감소를 일정부분 상쇄할 전망

- 4) 연간 영업이익은 2021년 1.37조원, 2022년 1.4조원 추정. 2022년 불확실한 요인(코비드 백신 효과로 언택트 효과 축소)을 감안하더라도 연간 1조원 이상의 수익성 가능한 포트폴리오 구축, 글로벌 점유율 확대 전망

대신 박강호





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