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[윈텍(320000)] IPO 주관사 업데이트: 독과점적 지위, MLCC 업황 호조로 수혜 조회 : 498
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/15 07:22
 
[윈텍(320000)] IPO 주관사 업데이트: 독과점적 지위, MLCC 업황 호조로 수혜 전망


머신비전 및 화상처리 기반 검사장비 업체

윈텍은 1999년 설립되었으며 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사 S/W 및 검사장비 제조 전문업체이다. 설립 초기 PDP 패널 검사장비를 시작으로 20여년간 머신비전 기반 검사장 비를 개발해왔다. 현재 사업 부문은 MLCC 및 마이크로 칩외관 비전검사 장비 CI(Chip Inspector)사업부, 디스플레이 비전검사 장비 LI(LCD Inspector)사업부, 이차전지용 동박및 알루미늄필름 외형검사 장비 FI(Film Inspector)사업부로 나뉜다. 2020년 기준 매출 비중은 CI 부문 56.0%, LI 부문 24.0%, FI 부문 19.0%다. 국내외 매출 비중은 내수 73.9%, 수출 26.1%로 해외 매출은 전부 CI 부문에서만 발생하고 있다.

MLCC 수요 증가로 독과점적 지위 기반 지속 성장 전망

윈텍의 핵심 경쟁력은 CI부문이다. MLCC 시장 규모는 2019년 14조원에서 2024년 20조원으로 CAGR 7.4% 성장할 것으로 전망되며, MLCC 출하량 증가로 CI부문의 지속적인 성장이 전망된다. 윈텍은 MLCC 국내 중소형 고객사 내에서 시장을 독점하고 있다. 또한 Micro Chip 자동 복합 계측기는 국내 최초 개발했으며, 현재까지 국내에서 유일한 장비로 파악된다. 최근에는 검사 장비에 AI솔루션을 탑재하는등 높은 정밀성과 검출율 증가로 수요까지 증가하고 있는 상황이다. 전방 시장 성장과 함께 안정적인 실적 성장이 예상 되며, 2021년 CI부문 매출액은 99억원(+57.3% YoY)를 기록할 것으로 전망한다.

2차전지 시장 성장과 함께 동반 성장할 전망

2차전지 시장 성장에 따라 윈텍의 FI부문의 장비 수주도 지속 증가할 것으로 예상한다. 글로벌 전지용 동박필름 수요는 2018년 14만톤에서 2030년 162만톤으로 CAGR 22.6%로고성장할 것으로 전망된다. 스마트폰, 반도체 등의 소형화로 동박필름이 얇아지면서 결함 검출의 중요도가 상승하고 있으며, 전기차향 이차전지 안전성 확보 등으로 동박필름을 사용하는 제조사에서는 품질관리 수요가 증가하는 추세다. 검사 장비의 투자는 윈텍의 수주로 이어지며, 2021년 FI부문 매출액은 36억원(+68.5% YoY)를 기록할 것으로 전망한다.

하나 최재호, 최원준





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