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[LG이노텍(011070)] 좋아지는 사업 포트폴리오 조회 : 1041
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/15 08:29
 
Investment Point

하반기 북미 신모델 출시 모멘텀 : 전작 모델의 판매가 5G 대기수요 및 펜트업 수요로 호조를 보였다는 점이 신모델에 대한 불확실성을 가져다 줄 수 있다. 하지만, 2021년 상반기 스마트폰 수요가 팬데믹 지속 및 부품 공급 이슈 등으로 부진했기 때문에 하반기 수요가 상대적으로 좋을 것이며, 좋은 판매 실적으로 이어질 가능성이 높다는 판단이다.

전장부품의 성장으로 실적 변동성 감소: 전략고객사의 신제품 출시 이연으로 상반기 실적이 매우 좋았으며, 하반기 이어지는 신제품 공급, 전장부품의 선별적 수주와 분기 3천억원을 상회하는 전장부품 매출로 인한 흑자전환으로 2021년 연간영업이익은 전년대비 37.9% 증가한 9,393억을 전망한다. 특히, ADAS 등 자율주행 부품과 전기차부품 규모의 레벨업으로 연간 실적 변동성을 다소 줄여주고 있다는 점에서 긍정적이다.

최근 실적 및 이슈

2Q21 Preview: 2Q21 영업이익은 전년대비 156%yoy 증가한 1,099억원을 기록할 것으로 전망된다. 2분기는 전략고객사 레거시 제품 비수기로 광학 솔루션 매출액이 전분기대비 31% 큰 폭으로 둔화하겠으나, 여전히 5G 모델에 대한 수요가 유지되면서 전년대비 38% 증가한 실적이 예상된다. 또한, 전장부품은 선별적 수주 관리를 통해 흑자기조를 이어나갈 것이며, 고부가 기판 소재 중심으로 실적 하방을 지지할 것으로 보인다.

유진 노경탁





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