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[엠씨넥스(097520)] 고성장하는 전장부품을 보자 조회 : 864
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/15 08:30
 
Investment Point

차량용 카메라 매출 고성장: 국내 고객사의 1차 협력사로 카메라 점유율 1위를 기록하고 있으며, 2023년까지 30개 차종향 ADAS 카메라와 후방카메라, SVM 등 카메라 공급이 크게 증가할 것으로 전망. 2020년 전장부품 매출 비중은 11.7%였으며, 21년 20.9%, 22년 23.8%로 빠르게 상승할 것으로 기 대.

자율주행부품 공급으로 밸류에이션 리레이팅: ADAS를 비롯하여 2022년 3단계 자율주행을 위한 부품 공급 등 카메라 및 관련 솔루션 매출 가시화로 스마트폰에 치중된 포트폴리오가 다변화될 수 있으며, 수익성 개선을 통해 밸류 에이션도 리레이팅될 것으로 예상된다.

최근 실적 및 이슈

1Q21 Review: 1분기 실적은 매출액 2,551억원(-30.9%yoy), 영업이익 44.7억원(-77.3%yoy)으로 부진함. 반도체 및 부품공급 부족에 따른 출하 둔화 및 COVID-19 팬데믹 장기화로 수요과 공급 모두 감소하였으며, 가동률 하락에 따른 실적 악화가 나타남

상반기 핸드셋 부진 지속: 2분기까지도 어려운 스마트폰 시장상황이 이어지고 있으며, 부품 공급 감소에 따른 실적 악화는 불가피할 것으로 보임. 국내제 조사의 스마트폰 회복이 나타나는 3분기 이후 개선될 것으로 전망된다. 현재 주가는 상반기 실적 부진을 반영하고 있으며, 전장부품 성장 및 턴어라운드 관점에서 접근할 만한 주가로 판단된다.

유진 노경탁





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