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[코웨이(021240)] 해외 성장세에 주목할 때 조회 : 877
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/15 08:32
 
Investment Point

해외 렌탈시장의 빠른 성장 주목: 1Q21 해외법인 합산 매출액은 2,942억원 (+56.4%yoy)로 역대 최대 매출액을 기록하였으며, 해외 계정도 말레이시아의 판매호조로 211만(+33%yoy) 계정으로 증가하였다. 중저가 신규 제품군이 신흥시장에서 좋은 반응을 보이고 있으며, 현지 인지도가 높아지면서 수익 성이 좋아지는 규모의 경제를 달성해나가고 있다.

소득증가는 가전의 수요 증가로 이어질 것: 말레이시아 외에도 가전 수요가 높아지는 1인당 GDP 1만달러에 근접하고 있는 태국, 인도네시아, 베트남 등에서 해외매출이 본격화될 경우, 상당한 성장 잠재력을 가지게 될 것으로 판단된다. 특히, COVID-19 이후 경기 회복세에 따라, 2021년 말레이시아 1인당 GDP 는 전년대비 13% 증가한 11,600달러, 태국은 7.1% 증가한 7,700 달러, 인도네시아는 8.5% 증가한 4,260달러로 전망되며, 소득증가에 따른 렌탈 가전 소비 증가 효과가 클 것으로 판단된다.

최근 실적 및 이슈

2021년 연간 영업이익 6,784억원(+12%yoy): 2021년 실적은 매출액 3조 6,351억원(+12.3%yoy), 영업이익 6,784억원(+11.9%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 국내 사업은 COVID-19으로 인한 방문판매 둔화 및 경쟁업체 들의 진입으로 2020년 성장세가 둔화되었으나, 서비스매니저 영업 정상화및 공기청정기/매트리스 등 신렌탈가전 수요 증가로 실적 성장세를 높일 것으로 기대된다.

유진 노경탁





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