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[기아(000270)] 아직 전성기는 오지 않았다 조회 : 1179
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/15 08:42
 
◎ 투자 포인트

• 2분기 영업이익 1.39조원을 전망

• 내수 시장 월중 계약 대수 증가세, 미출고 차량 13.1만대 (20년 말 6.7만대, 21년 3월 말 9.5만대 등). 미국 최근 3개월 연속 역대 최다 판매 기록 갱신 및 경쟁사 대비 인센티브 하락폭 확대. 유럽 전년 기저 효과 및 경제 정상화에 따른 판매 확대 기대감. 인도 지역 최근 Covid-19 재확산 우려 속에서도 빠른 정상화 진행. 견조한 수요에 기반한 하반기 조기 증설 계획. (3교대, 연산 30만대) 아태 등 신흥 시장 성장세 지속. 중국을 제외한 글로벌 전 지역에서 브랜드 가치 재평가 진행

• 하반기 스포티지 및 EV6 출시로 신차 사이클은 이어질 것. 스포티지는 단일 모델 글로벌 최다 판매 제품 으로 경쟁력에 따라 동사 수익성의 추가적인 모먼텀이 될 것. 내수, 미국, 인도 시장은 하반기에도 호조세를 이어갈 것으로 전망하며, 아태, 아중동 등 기타 시장이 양적 증가세를 주도할 전망

• 투자의견 Buy, 목표주가 12만원, 업종 Top-Pick 유지 (12mf EPS 12,083원, Target PER 10x)

키움 김민선





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