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[만도(204320)] 새로운 도약의 시작 조회 : 848
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/15 08:44
 
◎ 투자 포인트

• 2분기 영업이익 770억원 전망

• 자율주행 사업 부문 물적 분할 공시 이후 지분가치 희석 우려 등으로 주가는 3일간 -12.3% 하락. 그러나 Top-tier 자율주행 솔루션 공급 업체로 거듭나기 위해서 1) Level 2-3 제품 고도화 외에도 Level 4+ 용 Lidar, 4D 이미징 레이더, 컴퓨팅 플랫폼 제어기 등에서의 경쟁력을 입증해야하며, 2) 현대차/기아 외 고객사 다변화가 필요. 분할 이후 자금 조달 유연성과 사업 관리에 기반한 중, 장기적 경쟁력 강화에 초점. 신설법인의 비 현대차/기아 매출 비중은 25년 약 34%까지 늘어날 전망

• 존속법인도 현대차/기아, 주요 전기차 업체 등 핵심 고객사의 판매 호조세와 전장 부품 제조 역량 및 xEV 샷시 리더십에 기반한 고객사 다변화로 글로벌 산업 수요를 능가하는 성장성을 유지할 전망 (21년-25년존속법인 매출액 전망치 CAGR 9% vs 산업 수요 성장 전망치 3.2%)

• 투자의견 Buy, 목표주가 10만원 유지. 부품주 Top-Pick. (12mf Target PER 일반 부품 10x, ADAS 50x 적용)

키움 김민선





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