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[에스엘(005850)] 디자인 차별화는 램프에서부터 조회 : 959
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/15 08:44
 
◎ 투자 포인트

• 2분기 영업이익 540억원 전망

• 지난해 실적 개선의 동인이 되었던 고부가 LED 램프 확대 및 내수, 북미, 인도 시장 호조세는 하반기 에도 이어질 것으로 전망. GM 향 물량 증가는 추가적인 실적 개선의 동인. (GMC Terrain 21년 1월, Sierra 21년 하반기, 픽업트럭 Colorado 22년 등) 최근 기아, GM 등 주요 OEM은 차량용 반도체 수급 난 완화 이후 고객 인도 지연 해소를 위해 하반기 가동률 상향 계획을 시사. 동사의 수익성에 긍정 적인 영향을 끼칠 전망

• 향후 현대차그룹 미국 전기차 전용 라인 증설 및 라인업 확대 (제네시스 및 일부 SUV 차종 추가 생산 가능성) 여부에 따라 수익성 추가 개선 기대 (현대차/기아 미국 생산 차량 내 램프 전량 공급)

• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 4만 5천원 (상향) (12mf EPS 3,975원, Target PER 11.3x)

키움 김민선





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