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[엔씨소프트(036570)] 블소2 일정 전략적 조정 가능성. But, 주가는 모든 악재 조회 : 749
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/16 07:18
 
[엔씨소프트(036570)] 블소2 일정 전략적 조정 가능성. But, 주가는 모든 악재 선반영


[블소2 한국] 론칭은 6월말보단 7-8월 론칭이 유리한 측면 있음. 따라서, [블소2 한국] 론칭일정은 7-8월로 전략적 조정 가능성 충분 판단

[블레이드앤소울2 한국] 론칭일정은 시장에서는 2Q21(6월말)로 컨센서스가 형성되어 있었으나 6/15 현재까지도 론칭일정이 공표되지 않은 가운데 6월말 론칭보다 7-8월 론칭이 유리한 측면이 있다는 점 감안 시 6월말보단 7-8월로 전략적 조정 가능성 커 보임

1) 5/20 론칭한 [트릭스터 M 한국] 흥행수준이 예상보다 좋아 자체적으로 [트릭스터 M 한국]의 흥행성과를 좀 더 이어가기 위해 [블레이드앤소울2 한국] 론칭일정을 전략적으로 시차를 좀 더 두는 것이 유리.

2) 6/10 [제2의 나라] 론칭, 6/29 [오딘:발할라 라이징] 론칭 예정 등 6월에 다수 모바일 MMORPG 기대신작 론칭일정 집중 감안 시 [블레이드앤 소울2] 론칭은 굳이 6월말에 단행하는 것보다 7-8월 정도로 좀 더 시차를 두는 것이 기대신작 3개 상호간의 유저 분산에 따른 흥행수준 저하를 방지하는 측면에서도 유리하고 한국 게임시장의 균형적 성장 측면에서도 유리

[블소2 한국] 일정 조정 시 2Q21 실적은 컨센서스 대비 미달 예상. 그러나, 올해 내년 연간 실적 전망 변동은 거의 없음

2Q21 연결영업실적은 매출 5,920억원(qoq 15.5%), 영업이익 1,661억원(qoq 192.7%)으로서 5/20 론칭한 [트릭스터 M 한국] 신규 기여, 전분기 일회성 인건비에 대한 역기적 효과 등으로 전분기 대비로는 대폭 개선되나 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치 에는 미달 예상. 이는 [블소2 한국] 론칭일정에 대한 가정을 6월 중하순에서 7월말로 변경함에 따라 2Q21에는 [블소2 한국] 신규 매출기여가 없을 것으로 추정했기 때문

[블소2 한국] 론칭일정에 대한 가정을 6월 중하순에서 7월말로 변경하더라도 올해 및 내년 연간 실적 전망치 변동은 거의 없음

[블2 한국] 론칭일정 7-8월로 전략적 조정이 되더라도 주가는 이를 포함한 모든 악재를 선반영한 바닥권이라 판단

동사의 경우 올해 3-4월은 유난히도 많은 악재와 노이즈가 한꺼번에 집중됨에 따라 주가도 큰 폭의 조정을 거쳤음. 동사 주가는 2월 한때 100만원을 돌파하기도 했으나 3월 이후 아래와 같이 다수의 노이즈가 집중적으로 발생하며 80만원대로 하락한 상황임

① 1Q21 실적 컨센서스가 비정상적으로 과도하여 1Q21 프리뷰 시즌에 컨센서스에 대한 부담 작용. ② 확률형 아이템 확률 공개 법제화 이슈. ③ 대규모 일회성 성과급 지급 및특별 연봉인상 이슈. ④ [리니지2 M 일본/대만]의 과도한 기대 대비 실망. ⑤ [트릭스터 M 한국] 및 [블레이드앤소울2 한국] 론칭일정 연기. ⑦ [리니지 M 한국] 문양 시스템 업데이트 & 롤백 관련 불매운동 이슈. ⑧ 한때 쿠키런:킹덤 구글 매출순위 2위 진입에 따른 리니지2 M 3위로 일시적 순위 하락 등

[블레이드앤소울2 한국] 론칭일정은 작년 하반기 → 작년말 → 1Q21 → 올해 4월말 → 2Q21말 → 3Q21(7-8월) 가능성 등 몇 차례 연기를 반복한 바 있음. 특히, 올해 들어 1Q21 → 4월말 → 2Q21말 → 3Q21(7-8월) 가능성 등으로 잘고 빈번한 일정조정이 있다는 점은 투자가 입장에선 다소 유쾌하지 않는 부분임. 그러나, 코로나 19, 자체 트릭스터 M 예상 외 흥행, 6월 다수 MMORPG 기대신작 일정 집중 등의 변수가 있었던 만큼 전략적 조정도 불가피한 점이 있음. 무엇보다 3-4월 다수의 노이즈 집중으로 인해 주가는 이미 큰 폭의 조정을 거치며 웬만한 악재는 모두 선반영한 상태라 판단. 즉, 적어도 주가는 바닥권이라 판단

이베스트 성종화





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