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[오리온(271560)] 2021년 5월 잠정실적 공시 관련 Comment 조회 : 1502
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/16 07:41
 
◎ 5월 실적 Review

>> 코로나19 관련 중국 매출 역기저와 원재료 단가 상승 부담에 따른 해외법인 수익성 부진으로 인해, 월별 영업이익은 시장 기대치 대비 부진한 흐름이 지속되고 있음

>> 5월 한국법인 수익성은 매출 증가율 대비 부진한 편. 작년에 재난지원금 영향으로 슈퍼마켓 채널 비중의 역기저가 있었기 때문. 올해 2분기는 할인점 중심으로 매출이 회복되고 있기 때문에, 작년 대비 채널 Mix가 부진할 수밖에 없음.

◎ 시사점: 전사 실적 추정치 하향 예상되나, 연말로 갈수록 마진 스프레드 하향 압력은 점차 둔화될 것

>> 코로나19로 인한 작년 실적 역기저와 원재료 단가 상승 부담으로 21년 시장 컨센서스 하향 전망. 2Q21 영업이익도 당사 종전 기대치(692억원)를 하회할 것으로 전망.

>> 다만, 원재료 단가 상승으로 인한 마진 스프레드 하향 압력은 연말로 갈수록 점차 둔화될 것으로 판단. 4Q21에는 춘절 시점 차이에 따른 긍정적 영향이 더해지면서, 전사 실적의 YoY 개선이 가능할 전망.

키움 박상준





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