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[반도체] 위클리: 부진한 대형주 주가를 지켜보며… 조회 : 544
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/21 07:53
 
주간수익률은 코스피 +0.6%, 코스닥 +2.5%, 삼성전자 보통주 -0.6%, SK하이 닉스 -2.7%, KRX 반도체 +1.6%, 미국 iShares PHLX Semiconductor ETF -1.7%, 대만 -0.1%, 중국 +6.0%를 기록했다.

중국 반도체 업종의 주간수익률이 가장 양호했다. 시진핑 주석이 류허 국무원 부총리를 반도체 생산·개발 및 관련 정책 수립을 주도할 인물로 낙점했다는 뉴스가 긍정적이었다. 중국 반도체 업종 내에서 주가 상승을 주도한 업종은 반도체 장비였다. AMEC와 NAURA가 각각 +24.4%, +18.9% 상승했다.

미국에서도 연초 이후 반도체 제조능력 강화가 이슈로 부각되었을 때 미국 반도체 장비 공급사의 주가가 필라델피아 반도체 지수의 상승을 주도했었다. 지난주 중국의 반도체 업종별 흐름도 이와 유사했다. 류허 부총리가 미국과 한국을 포함해 대외적으로 어떤 시그널을 보낼지 지켜봐야 하겠지만, 한국 내에서 로컬 중국 반도체 고객사향 매출이 늘어나고 있는 장비, 소재 공급사들의 수혜가 기대된다.

한국 반도체 업종에서는 대형주(삼성전자, SK하이닉스)가 상대적으로 부진했다. 주중에 비메모리 파운드리 업종 및 프로세서 업종과 관련된 다양한 뉴스가 보도되 었는데 인텔(파운드리)과 퀄컴(팹리스)의 협력 가능성, TSMC(파운드리)의 2021 년 3분기 4nm 선단 공정 리스크 생산 계획 등 삼성전자의 비메모리 반도체 경쟁 사들이 보폭을 확대하는 모습이 부각되며 삼성전자의 주가에 부담 요인으로 작용 했다. 한편 SK하이닉스(-2.7%)를 비롯해 Micron, Western Digital, Seagate가각각 -3.0%, -7.1%, -11.9%의 주간수익률을 기록하며 메모리 및 스토리지 업종의 주가가 부진했다. 말레이시아의 셧다운 영향이 11월까지 지속될 것이라는 점과 미국 현지 증권사의 Micron 투자의견 하향 조정이 부정적 영향을 끼쳤다.

글로벌 반도체 업종 전체적으로는 미국 연준의 스탠스가 관전 포인트였다. 지난주의 FOMC 회의와 세인트루이스 연준 총재의 발언은 과거 대비 매파적으로 바뀐 시각을 확인시켜 주었다. 다만, 이러한 와중에 고멀티플, 고성장주를 대표하는 엔비디아가 필라델피아 반도체 지수에서 주도주의 역할을 유지하며 52주 신고가를 경신했다. 멀티플이 높더라도 불확실한 외부 환경에서 고성장할 수 있는 먹거리를 갖추고 있다면 주가가 상승할 수 있다는 점을 보여줬다. 엔비디아의 경우에는 데이터센터 시장에서 인텔의 점유율을 훼손하며 보폭을 넓혀나가는 점, CEO의 강력한 의지로 ARM Holdings의 인수를 추진한다는 점, 자율주행차량용 프로세서 시장에서 퀄컴과 경쟁하며 중국 EV 협력사와의 레퍼런스를 넓혀나간다는 점이 미래의 먹거리이다.

한국 반도체 업종에서는 특정 고객사로의 매출 의존도를 낮추고 고객사의 저변을 확대하는 장비, 소재, 부품 공급사들이 미래의 먹거리를 바구니에 담는 중이다. 미국, 대만, 중국 로컬 고객사로의 매출 비중이 늘어나는 기업에 주목할 필요가 있다. 아울러 메모리 반도체향 매출 비중이 감소하고 비메모리 반도체향 매출 비중이 늘어나는 기업에 관심을 가져야 한다고 판단된다.(*분야별 뉴스 요약 추가: 본문 3~6페이지 참고)

(*지난주 발간자료: 본문 7~15페이지 참고)

[1] 티씨케이(매수): 묵묵하게 실적으로 보여주는
[2] 코미코 (N/R): 꾸준하다, 성실하다
[3] 피에스케이 (N/R): 기업 분할 이후 과감해진 행보가 긍정적
[4] 원익머트리얼즈(매수): 옆에서 꾸준히 자라는 다육식물
[5] 마이크론, Micron, (MU.US): 7/1 실적을 발표할 때의 관전 포인트는

하나 김경민





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