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[휴대폰/부품] 2주만에 다시 일제히 반등 조회 : 659
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/21 09:52
 
리뷰 및 업데이트 - 한 주 숨고르기 이후 다시 반등!

지난 주 전기전자 업종은 대형주, 중소형주 모두 시장보다 양호한 주가 수익률을 시현했다. 서울반도체와 해성디에스를 제외한 커버리지 내 모든 종목의 주가 반등폭이 양호했다. 대형주 중에서는 2분기 및 연간 실적 상향 보고서를 작성한 LG이노텍의 주가가 7.8% 상승했다. 전반적으로 IT 수요의 불확실성 속에서 단기 실적 가시성이 높다는 점, 중국 시장에서 애플의 점유율이 확대되는 점이 주요인으로 판단된다. 중소형주 중에서는 대덕전자가 7.8% 상승했는데, 패키지기판 호황과 더불어 2분기 실적에 대한 긍정적인 소식이 들린 것이 주효했다.

글로벌 테크 업체들의 주가도 대부분 강세였다. 특히, 패키지기판 업체들의 주가는 5주 연속 상승했다. 일본 및 대만 패키지기판 업체들 모두 4~7% 대의 주간 수익률을 시현했고, 오랜만에 국내 중소형 패키지기판 업체들도 이에 동행하며 주가가 5~8% 상승했다. 패키지기판 호황에 대해서는 이제 언급드리기가 송구 스러울 정도로 동일한 내용이 반복되고 있다. MLCC 업체들도 3주만에 일제히 주가가 상승했다. 타이요유덴 8.1%, 야교 9.3%로 양호한 주간 상승률을 시현했고, 월간으로도 각각 20.3%, 19.4% 상승률을 기록했다. 삼성전기 주가 수익률은 주간 1.4%, 월간 8.2%에 불과하기 때문에 투자 기회가 제공된 것으로 판단된다.

전망 및 전략 - 밀당 구간. 글로벌 업체와의 괴리 확인 필요

글로벌 전반적으로 테크 업종들의 주가가 양호한 흐름을 보였다. 지난 3개월 이상 주춤했던 것에 비해 최근 주간 흐름이 양호한 업종 군들이 나타나고 있다. 여전히 공급 차질 및 수요에 대한 불확실성이 상존하고 있어, 투자심리가 완연한 회복세를 보이긴 어려운 구간이다. 다만, 최근 1개월간 주가 상승으로 마무리된 것이 3주인 것은 시사점이 있다고 판단된다. 중국 카메라모듈 업체인 Sunny Optical는 자동차 쪽 매출 확대 기회와 증권사의 목표주가 상향 보고서 등으로 주간 19.4%, 월간 30.6%의 주가 상승률을 시현했다. 글로벌 전반적으로 테크 하드웨어 업체들은 모바일을 기반으로 자동차라는 미래를 도모하고 있다는 공통점이 있다. 국내 업체들 중에서도 해당 테마에 속하는 업체들은 꾸준한 관심이 필요하며, 글로벌 업체들의 주가 흐름대비 열위에 있는 국내 종목들에 대한 투자전략도 고민할 시기라는 판단이다.

일정 및 예정 - 6월 한국 잠정 수출액 점검

21일에 6월 20일까지의 한국 수출액 잠정치가 발표된다. Ceramic Capacitor와 카메라모듈은 지난 10일잠정치 기준으로 추정한 월 수출액이 전월대비 각각 19%, -4% 로 양호했다. Ceramic Capacitor는 4~5 월 +4%, -8% 기록한 바 있는데, 예상보다 강한 반등세가 지속될지 확인이 필요하다. 카메라모듈은 전통 적인 비수기에도 불구하고 여전히 견조한 수출액 기록중이고, 해당 데이커 지속 여부도 관심 포인트다.

하나 김록호





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