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[이녹스첨단소재(272290)] 2분기 OLED 효과, 하반기까지 지속될 것 조회 : 987
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/07/12 10:08
 
이녹스첨단소재 2분기 매출액은 1분기 대비 20.8% 증가한 1,161억원으로 예상. 스마트플렉스와 INNOLED가 1분기 대비 20% 이상 증가할 것으로 전망. 스마트플렉스는 Foldable 스마 트폰과 관련된 물량 증가가 예상되고, INNOLED는 봉지 관련 매출이 크게 증가할 것으로 예상

2분기 영업이익은 1분기 대비 39.9% 증가한 191억원으로 예상. 매출액 증가와 제품믹스 개선에 따른 영향으로 추정. 비용 구조 개선으로 영업이익률 상승한 것으로 분석

실적 개선은 3분기까지 이어질 것으로 기대. OLED가 당분간 실적 개선을 주도할 것으로 예상. 하반기 신규 라인 증설 효과도 기대. 폴더블 스마트폰 출시도 실적 개선에 기여할 것으로 기대

투자의견은 매수 유지. 매 분기 실적이 예상치를 상회하고 있고, 2021년 영업이익은 700억원에 이를 것으로 전망하고 있어서 충분히 매력적인 주가 수준인 것으로 판단. OLED와 Fold는 2022년에도 성장 동력으로 작용할 수 있을 것으로 기대

목표주가는 70,000원에서 90,000원으로 상향. 실적치 상향 조정된 부분은 반영

IBK 김운호





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