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[AP시스템(265520)] 2분기 실적도 증가세 조회 : 1000
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/07/12 10:09
 
AP시스템 2분기 매출액은 1분기 대비 26.3% 증가한 1,404억원 으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. 일부 장비 매출이 이월된 영향으로 추정. 장비 보다는 부품이 비수기. 1분기 대비 10% 이상 감소할 것. 반도체 매출은 꾸준히 증가세 유지

2분기 영업이익은 1분기 대비 15.6% 증가한 150억원으로 예상. 2분기 매출액 증가가 주요 원인으로 추정. 영업이익률은 1분기 대비 소폭 하락할 전망. 제품믹스 부진에 따른 영향

하반기에도 성장세는 지속될 것으로 기대. 3분기 보다는 4분기 매출액이 더 클 것으로 예상. 영업이익률의 변화는 크지 않을 전망

삼성디스플레이의 신규 투자에 대한 가능성은 높은 A4 라인 보완 투자 규모는 크지 않을 전망. A5 신규 투자에 대한 기대감이 크지만 아직은 구체화되기는 일러 보임. 삼성전자의 투자는
Rigid, Flexible 모두 확장의 여지는 있어 보임.

투자의견 매수 유지함. 패널업체들의 투자 규모는 안정적으로 유지될 것으로 예상. 상반기 대비 하반기 실적 개선도 투자포인트. 실적 개선세는 2022년까지 지속될 것. 목표주가는 38,000원유지

IBK 김운호





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