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[아모텍(052710)] 2분기까지 부진, 3분기 반등 기대 조회 : 890
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/07/12 10:09
 
아모텍의 2분기 매출액은 1분기 대비 19.3% 감소한 443억원으로 예상. 모바일 관련 부품들의 실적 악화가 주요 원인으로 분석됨. NFC 안테나의 계절성도 2분기가 1분기 대비 부진한 주요 원인임

2분기 영업이익은 1분기와 마찬가지로 영업적자가 이어질 것으로 예상. 적자 규모는 이전 전망에 비해서 확대될 것으로 추정. MLCC 관련 비용 집행이 이어지고, 매출액 감소에 따른 고정비 비중이 높아진 결과로 분석

3분기부터는 영업 흑자 전환이 가능할 것으로 기대. 국내 고객의 신제품 출시 효과와 전장 부품 매출 정상화에 따른 것으로 분석. 매출액 증가로 수익성도 개선될 것으로 예상. 영업 흑자 전환 가능할 것으로 판단

MLCC 매출은 3분기에는 가시권에 들어 올 것으로 기대. 고객 사들의 품질인증 모델이 증가하고 있고 확보한 물량이 많아서 매출 발생에는 무리가 없을 전망. 하반기로 갈수록 규모는 커질 것으로 기대. 2022년에는 의미있는 수준까지 커질 수 있을 전망

투자의견 매수 유지. 단기 실적 저점 국면이고, 3분기부터 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하고, 기대감을 키워왔던 MLCC 매출도 발생할 것으로 전망하기 때문. 목표주가는 45,000원을 유지

IBK 김운호





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