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[카지노] 어려움 속에서도 BEP는 가시화되고 있다 조회 : 1001
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/07/12 10:31
 
델타 변이 + 마카오 부진이 겹친 어려운 환경

델타 변이 확산 및 중국 VIP 수요 위축에 따른 마카오 부진 으로 마카오 주가는 경제 재개 수혜임에도 오히려 7% (YTD) 하락했다. 한국 카지노 주가도 같은 이슈로 부진하나, 실적 측면에서는 강원랜드가 2Q, 롯데관광개발이 3Q 에 BEP가예상되는 빠른 회복을 보여주고 있다. 주가는 단적으로 부진 하겠지만, 이럴 때가 중장기적 관점에서 매수 기회다.

강원랜드: 2Q OP 2억원(흑전)

2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,031억원(+487% YoY) /2억원(흑전)으로 컨센서스(-218억원)를 상회할 것이다. 게임 환경 개선으로 과거 대비 인당 드랍액이 2배 이상 높아진 상황에서, 정선은 6월 15일부터 사회적 거리두기 1 단계가 적용되며 방문객 수 가 일 3,000명까지 확대된 것으로 추정된다. 델타 변이 이슈가 영향을 미치지 않는다면 3분기는 2019년 대비 70%까지 매출이 회복될 가능성이 충분하다.

파라다이스: 2Q OP -251억원(적지)

2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 770억원(+3% YoY)/-251억원(적지)으로 컨센서스(-214억원)를 하회할 것이다. 드랍액이 37% 증가했지만, 홀드율이 7.8%(-5.0%p YoY)로매우 불운 했기 때문이다. 2분기 수준의 드랍액에 더한 홀드 율의 정상화, 그리고 2019년 수준만큼 빠르게 회복되고 있는 호텔 매출의 성장 궤도를 유지한다면 3분기는 -100억원 이하까지 적자 폭을 줄일 수 있을 것으로 예상한다.

GKL: 2Q OP -243억원(적지)

2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 338억원(+45% YoY)/-243억원(적지)으로 컨센서스(-319억원)를 상회할 것이다. 코로나19 환경에서 처음으로 영업이 가능했고, 홀드율이 13.5%(+2.6%p YoY)로 긍정적이었기 때문이다. 실적 외 특이사항은 영업장이 있는 힐튼호텔의 매각이 철회되었다.

하나 이기훈





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