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[배터리] Weekly: Upstream 수직 계열화에 따른 Premium 고려 조회 : 1051
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/07/12 10:43
 
Car : 전방 시장 확대 가속화

- 6월 유럽 전기차 YoY 판매 증가율은 영국 +28%, 독일 +248%, 노르웨이 +128%, 전기차 침투율은 영국 17%, 독일 24%, 노르 웨이 85%를 기록했다. 6월 중국 신에너지차 YoY 판매 증가율은 +160%를 기록했다. EV Volumes는 2021년 전기차(BEV+PHEV) 판매 전망치를 610만대(YoY +88%)로 상향했다.

- 스텔란티스는 전동화 및 소프트웨어 개발 위해 2025년까지 40조원 투자 및 2030년 친환경차 비중 유럽 70%, 미국 40%, 목표를 제시했다. 이 과정에서 연간 배터리 수요 2025년 130GWh, 2030년 260GWh 이상 발생 예상됨에 따라 안정적인 배터리 확보 위해 유럽 및 북미 5개 배터리 공장에서 추가 공급 계약 및 파트너십 체결 추진한다고 언급했다.

Cell : 한국 정부 2030년 글로벌 시장 점유율 40% 목표 제시

- 한국 정부가 2030 배터리 전략을 발표했다(2차전지 매출액/소부장 매출액/2차전지 수출액 : 2020년 23조원/4조원/75억달러, 2030년 166조원(글로벌 시장 점유율 40%)/60조원(글로벌 시장 점유율 20%)/200억달러). 2030년까지 국내 배터리 3사와 소부장 기업 30곳이 총 40조원 투자를 진행한다.

- 삼성SDI는 스텔란티스와 미국 배터리 JV 설립 및 3조원 규모 투자 가능성이 대두됐다.

- SK는 급속 충전기 제조 업체 시그넷이브이의 계열 편입을 마무리했고, 미국 전기차 충전망 업체 프리와이어는 스팩 상장을 추진 (기업가치 1.1조원 예상)하며, 유럽 3대 트럭업체인 벤츠, 볼보, 트라톤은 장거리 트럭 및 버스 전기차 배터리 충전 네트워크 합작사 설립을 추진한다(약 7,000억원 투자 및 5년 내 1,700개 충전 네트워크 설치 목표).

Material/Equipment : 증설 러시

- GM은 리튬 확보 위해 CTR(controlled thermal resources, 미국 리튬 및 재생 에너지 기업)과 전략적 협력 계약 체결했고 포스코는 2030년까지 리튬 22만톤, 니켈 10만톤 자체 생산을 목표로 광물 자원 확보를 가속화한다(현재 광물 자원 확보 현황 : 호주 필바 라미네랄스로부터 연간 4만톤 리튬 생산할 수 있는 리튬 정광 확보, 아르헨티나 염호 인수 통해 1,350만톤 리튬 확보, 탄자니아 흑연 광산 지분 15% 확보, 호주 니켈 제련 기업 레이븐소프 지분 30% 확보).

- 포스코케미칼은 양극재 6만톤 CAPA 증설을 추진한다(2025년 약 27만톤 전망). Sumitomo Metal mining 역시 양극재 CAPA 증설 위해 약 5,000억원 투자를 발표했다(연산 CAPA 2021년 현재 6만톤, 2025년 9.4만톤, 2027년 12만톤 목표). LG화학은 국내 양극재 생산량을 현재 4만톤에서 2022년 13만톤으로 확대해, 2024년 국내외 합산 양극재 CAPA 약 23만톤을 확보할 전망이다(2020년연간 LGES의 양극재 수요량 약 30만톤). 에코프로비엠은 해외 양극재 공장 신설 위해 4,000억원 규모 유상증자 계획을 공시했다.

- 천보의 100% 자회사 천보BLS는 2026년까지 약 5천억원 투자해 연 2만톤 CAPA 확보를 추진한다. 기존 목표는 2020년 2천톤, 2023년 5천톤이다. SKC는 자회사 SK넥실리스 해외 동박 공장 증설 위해 약 2,500억원 유상증자를 공시했다. 바스프는 독일 내 자사 양극재 생산 단지 근방에 2023년 가동 목표로 배터리 재활용 공장을 신설한다. LG화학은 사내 분리막 개발팀 신설했으며 향후 도레이와 JV 설립 가능성이 대두됐다.

- 광물별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬(Flat), 니켈(+0.6%), 코발트(+3.7%), 망간(Flat), 알루미늄(+0.1%), 구리 (+1.1%)로, 코발트가 4주 연속 상승했다.

하나 김현수





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