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[반도체] 위클리: TSMC와 미디어텍의 견조한 6월 매출을 무시할 수 없다 조회 : 1049
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/07/12 10:45
 
주간수익률은 코스피 -1.9%, 코스닥 -0.9%, KRX 반도체 -1.8%, 미국 iShares 필라델피아 반도체 ETF -1.4%, 대만 -0.6%, 중국 +6.5%였다.

코로나 변이 확산으로 경기 회복의 지연 우려가 지속되는 가운데 중국 반도체 업종이 강세였다. 칭화유니그룹의 파산 정리 절차 신청은 악재였다. 그러나 통신사 차이나 모바일의 반도체 자회사 신성과기(芯昇科技) 출범 소식, 소재/부품/장비 현지화 기대감, 3세대(SiC같은 화합물) 반도체 사업 추진 기대감이 긍정적이었다. 칭화유니그룹이 성장할 때는 미국의 반도체 기업 RDA Microelectronics와 HP의자회사 H3C를 인수하며 순수하게 중국의 기술로 자립한다는 느낌을 주지 못했는데, 이제는 중국 반도체 기업이 스스로의 힘으로 각자도생(各自圖生)할 것이라는 기대감이 긍정적 영향을 끼쳤다.

한국에서는 반도체 대형주(삼성전자 보통주 -0.8%, SK하이닉스 -2.4%) 및 중소형주(KRX 반도체 -1.8%)가 모두 부진했다. 다만, 메모리 반도체와 연관성이 낮고 비메모리 반도체 시장에 대한 Exposure가 높은 중소형주는 강세였다. 테스나 +15.8%, 엘비세미콘 +6.9%, 월덱스 +6.3%를 기록했다.

미국 필라델피아 반도체 지수는 개별 종목 장세였다. 편입종목 30개사 중 5개의 종목이 플러스 주간 수익률을 기록했다. 브로드컴 +2.6%, CMC Materials +1.8%, MPWR +1.4%, TSMC ADR +1.4%, ASML ADR +0.6%를 기록했다.

대만 반도체 기업을 대표하는 TSMC와 미디어텍의 6월 매출이 호조세다. 양사는 무역분쟁의 수혜주이다. TSMC의 6월 매출은 전월 대비 +32.1%, 전년 동기 대비 +22.8%이다. 애플향 모바일 칩과 컴퓨터용 프로세서 성수기 때문이다. 미디 어텍의 6월 매출은 전월 대비 +13.0%, 전년 동기 대비 +89.8%이다. 중국 스마 트폰 고객사의 주문이 견조하고, 파트너사 TSMC와의 관계가 견고하기 때문이다.

반도체 업종의 peak out 우려를 부인할 수 없다. 공급사의 가동률이 높아 수요가 레벨업되더라도 늘어난 수요에 대응할 정도로 출하량을 늘릴 수 없기 때문이다. 7 월 9일에 분기 실적을 발표한 대만의 Nanya Technology는 3분기의 DRAM 출하량이 2분기 수준이거나 오히려 감소한다고 언급했다. 그럼에도 불구하고 TSMC와 미디어텍의 6월 매출 증가율이 워낙 뛰어나기 때문에 단기적으로 반도체 업종의 투자 심리를 개선시키는 데 기여할 것으로 전망된다.

금주의 주요 이벤트는 7월 12일 한국 반도체 수출 잠정치(7/1~10) 발표와 7월 15일 TSMC 분기 실적 발표이다. TSMC 실적 발표의 관전 포인트는 매출 증가율및 설비 투자 가이던스의 변화 여부 및 차량용 반도체 공급 부족 완화 여부이다.

지난주 자료를 발간했던 중소형주 중에서 리노공업, DB하이텍은 비메모리 수헤주 이다. 엑시콘은 DDR5 수혜 및 제품 다변화 측면이 긍정적이다. 하나머티리얼즈의 경우 공정 장비용 소모품 산업의 실적 가시성이 전반적으로 뛰어나다.

- 리노공업(매수): 매출의 앞자리가 또 바뀐다
- 난야테크(南亞科技): 6월 매출은 전월 대비 불과 0.46% 증가
- 삼성전자(매수): 잠정 실적 리뷰 - 빅뉴스가 필요해요
- 6월 대만 수출: 5월 대비 소폭 감소
- 엑시콘(N/R): 탐방노트
- 하나머티리얼즈(N/R): 시선을 계속 빼앗는다
- DB하이텍(N/R): 편안한 가동률과 놀라운 마진
- TSMC(台積公司): 가뭄의 단비 같은 6월 매출

하나 김경민





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