• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[전기전자/휴대폰] Weekly: 밀당이 반복되지만, 상승 기조는 감지 조회 : 1044
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2021/07/12 10:46
 
리뷰 및 업데이트 - 글로벌 패키지기판 업체 다시 상승

지난 주 전반적으로 시장 자체가 하락한 가운데, 전기전자 업종은 대형주 중에 LG전자만 코스피를 하회 했다. 중소형주 중에서는 지난 주 유일하게 하락했던 대덕전자만 보합으로 마무리되었다. 코스닥 지수는 외국인이 2주 연속 순매수하며 코스피대비 선방했으나, 당사 커버리지 종목들은 지수를 하회했다. LG전자는 잠정실적을 발표했는데, 최근 상향되던 시장 기대치를 하회하며 주가가 하락했다. 다만, TV의 수익성이 양호하고, 코로나 재확산 지역에서 가전 수요가 주춤했던 것을 감안하면 무난한 실적으로 판단된다.

글로벌 테크 업체들의 주가는 지난 주에 이어 대체적으로 강보합 수준의 수익률을 시현했다. 업종 전체로 눈에 띄는 부문은 역시 패키지기판이었다. 5주간의 주가 상승 이후 지난 주에 잠깐 조정이 있었는데, 재차 모두 상승했다. 특히 대만 업체들의 주가 상승폭이 컸는데, Unimicron 12.7%, Kinsus 28.9% 시현했다. 패키지기판 호황 속에 화재가 있던 Unimicron보다 Kinsus의 주가 상승률이 양호하다. 특히 Kinsus는 6월매출액이 전년동월대비 31.3% 증가하며 역대 최대치를 갱신했다. MLCC 업체들은 2주간의 주가 상승 이후에 업체별로 주가가 상이하게 움직였다. 다만 하락한 업체들의 하락폭은 미미한 수준이었다. 지난 주에도 언급한 내용인데, 뚜렷하지 않지만 지난 6~7주간 글로벌 테크 업체들의 전반적인 주가 흐름은 상승 기조를 보이고 있다.

전망 및 전략 - 스마트폰 물량 회복을 기대

글로벌 테크 업종들의 주가가 뚜렷한 방향성을 보이지는 않지만, 전반적으로 상승 마감되는 주의 빈도 수가 증가중이다. 국내 업체들은 그에 비해 주가가 약한 것처럼 느껴지지만, 지난 1개월간 주가 수익률은 코스피가 0.1%에 불과했는데, LG전자 5.7%, 삼성전기 4.3%, LG이노텍 8.9%로 양호했다. 2~5월 반도체 공급 부족에 의한 공급 차질과 4월 이후 인도를 필두로 아시아 지역의 코로나19 재확산이 투자심리를 위축시켰던바 있다. 이제부터는 스마트폰 물량 회복에 무게중심을 둔 투자전략이 필요하다고 누차 언급했다.

한국의 7월 10일까지 Ceramic Capacitor 수출액 기반 월 추정치는 전월대비 3% 감소로 전망된다. 4~6월선방한 이후에 7월부터 증가폭이 크게 나타나면 하반기에 대한 전망이 보다 긍정적일 것으로 기대했는데, 일단은 기대를 하회했다. 다만, 10일까지 잠정치이기 때문에 변동성이 높은 점을 감안해야 한다.

카메라모듈은 잠정치 기준으로 전월대비 38% 감소가 전망된다. 아울러 올해 들어 처음으로 전년동월대비 감소할 것으로 추정되어 아이폰12 시리즈의 마무리를 가늠할 수 있었다. 차기작 준비가 시작되기 때문에 8 월 이후로는 다시 증가세로 전환될 가능성이 높다.

일정 및 예정 - 중국 6월 스마트폰 출하

지난 주와 동일하게 7월 10일 전후로 중국의 6월 스마트폰 출하량이 발표된다. 6월은 반도체 공급 부족 정도가 완화되었고, 618 쇼핑데이 준비를 위해서 출하량을 증가시켰을 가능성이 높다. 스마트폰의 공급이 다시 증가할 수 있을지 지켜볼 필요가 있다. 아울러 Counterpoint의 판매량과 비교시 5월은 재고가 축소되었고, 6월에도 재고가 추가적으로 감소한다면 하반기를 긍정적으로 전망할 수 있을 것으로 기대된다.

하나 김록호





닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[유통] Weekly Letter: 델타변이 불확실성 주가에 기 반영
아랫글
[반도체] 위클리: TSMC와 미디어텍의 견조한 6월 매출을 무시할 수 없다

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
2936.44

▼-43.83
-1.47%

증시타임라인

실시간검색

  1. 셀트리온214,000▲
  2. 코미팜9,210▲
  3. 셀트리온헬스85,200▲
  4. 셀트리온제약125,400▲
  5. 삼성전자72,300▼
  6. 카카오125,500▼
  7. 한일사료1,930▼
  8. 휴마시스18,600▲
  9. 한화솔루션33,550▼
  10. 현대차205,500▼