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[LS전선아시아(229640)] 업황 회복과 2분기 실적 개선 조회 : 902
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/07/13 07:22
 
안정적인 이익 사이클로 진입

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 9,600원 유지. 2분기 연결기준 매출 2,153억원(+59.8% y-y), 영업이익 87억원(+1,484.0% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 이는 신재생에너지 프로젝트 수주 확대와 송배전설비 교체 수요 등으로 중저압과 가공선의 외형 성장과 수익성 개선이 이뤄졌기 때문. 참고로 2분기 초고압, 중저압, 가공선부문 영업이익률은 각각 5.4%(+2.6%p y-y), 4.1%(+1.8%p y-y), 12.9%(+3.2%p y-y)를 기록해 2019년 수준까지 회복

신재생에너지 프로젝트와 송배전설비 교체는 일반적으로 2년 정도 소요. 하반기 추가 신규 수주와 함께 LSCV 보유 부스닥트(차세대 배전시스템)와 UTP/광케이블 매출이 개선되는 부분에 주목할 필요. UTP/광케이블은 과거 북미와 유럽 중심임을 감안하면 중장기적인 회복세는 계속될 전망

2021년 실적 기준 PER과 PBR은 각각 14.3배와 2.0배로 역사적으로 가장 높은 수준. 하반기 추가적인 실적 개선 여부가 추가적인 주가 상승에 중요한 변곡점

NH 이민재





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