• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[엘앤에프 (066970/매수)] 서프라이즈 시작, 압도적인 주가 상승 여력 조회 : 894
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 포졸
2021/07/13 08:13
 
엘앤에프 (066970/매수) 서프라이즈 시작, 압도적인 주가 상승 여력

목표주가 17.5만원으로 상향

목표주가 17.5만원으로 상향, 경쟁사 대비 현격한 저평가 상황

• 23년 EPS +12% 상향 조정, 영업이익률 추정치 상향

• 2Q21F 실적 서프라이즈 이 후 매출 증가가 본격화되는 하반기부터 이익 개선 본격화

• 22년, 23년 국내 경쟁사인 에코프로비엠과 유사한 영업이익 기록할 것으로 전망되지만, 현재 시가총액은 절반 수준에 불과

• 폭발적인 전기차 판매로 인한 Shortage 지속되면서 배터리 소재 전반적으로 비중확대 전략을 제시하지만, 동사는 예상 실적 대비 현격한 저평가 상황이라고 판단


테슬라로 인한 서프라이즈의 시작

2Q21F 영업이익 추정치 +35% 상향 조정, 영업이익률 1.6% ( 2.5%로 상향

• 2Q21F 매출액 1,956억원(+183% YoY), 영업이익 49억원(+90% YoY) 예상

• 1) 3월 이후 안정화된 원재료 가격 + 리드타임을 가지고 상승하고 있는 제품 판가

• 2) 수익성이 좋은 원통형 배터리 및 NCMA(하이니켈) 비중 상승 본격화

• 테슬라 EV 향으로 시작된 제품 공급으로 인한 분기 서프라이즈의 시작


여전히 산재한 모멘텀
글로벌 경쟁사 대비 현격한 저평가 상황



여전히 산재한 모멘텀, 23년 테슬라 향 영업이익 2천억원 상회할 것으로 전망

• 내년부터 출시될 테슬라 M53 배터리 재료 구조에 대한 선정 하반기 중 진행

• M50 구조(작년 11월 공시 건)에 대한 23년 이후 추가 수주도 기대되는 상황

• 테슬라 자체 배터리 생산 본격화 시, 동사의 NCMA 탑재 가능성 열려있으며,

• 최근 기사화된 양극재 원재료에 대한 신규 사업도 테슬라와 함께 진행하고 있는 상황

• 23년 테슬라 EV 향 영업이익 2천억원 상회할 것으로 전망

• 글로벌 양극재 업체의 22년, 23년 예상 실적 대비 시가총액 현격한 저평가 상황


미래에셋 김철중






닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[대륙제관 지분 변동] 박영옥 외 1명 -2.63%p 감소, 5.94% 보유
아랫글
한국투자증권 보고서

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
3049.08

▲28.54
0.94%

증시타임라인
rassi

실시간검색

  1. 셀트리온222,500▲
  2. 코미팜9,560▲
  3. 셀트리온헬스89,600▲
  4. HMM29,400▼
  5. 카카오127,500▲
  6. 두산중공업26,100▲
  7. LX세미콘102,900▲
  8. 에이치엘비45,200▼
  9. 셀트리온제약124,600▲
  10. 삼성전자71,100▲