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[롯데케미칼 (011170)] 변화된 성장전략, 그리고 수소 조회 : 1298
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/07/14 08:08
 
롯데케미칼 (011170) 변화된 성장전략, 그리고 수소

투자의견 매수, 목표주가 450,000원 유지

- 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.0배를 적용하여 산출

- 전일(7/13) 공시 및 간담회를 통해 수소 사업 계획과 중장기 전략 방향을 발표

: 친환경, 녹색 성장에 대한 로드맵을 제시 → 회사의 성장 전략이 기존과 달라지고 있다는 측면에서 긍정적으로 평가 가능(Re-rating의 요소)

- 주가 역시 5.5% 상승했는데, 1) 화학 시황 조정이 마무리 국면(제품가 상승, 스프레드 하락 진정)에 진입한 가운데 2) 새로운 성장 전략에 대한 기대감이 반영

- 현재 주가는 Peak-Out에 대한 우려로 PBR 0.6배(과거 불황기 하단)에 불과한저평가 상태로 향후 화학 시황 반전 확인과 함께 주가의 강한 반등을 기대

Green Vision 2030 추진: 범용 축소 vs. Green/Specialty 확대

- 성장 전략으로 Green Vision 2030을 제시하고, 롯데 화학 BU 관점에서 Green및 Specialty의 비중 확대를 추진(Green의 경우 현재 4%에서 20%까지 확대)

- 4대 친환경 신사업을 선정하여 매출액 10조원 달성 목표: 1) 플라스틱 재활용1조원, 2) 모빌리티/배터리 3조원, 3) 수소 3조원, 4) 친환경/안전소재 3조원

- 특히 수소 관련 사업의 경우 그룹 내 롯데케미칼이 주도적으로 생산/유통/활용등 밸류체인 전반에 걸쳐서 사업을 추진할 계획: 1) 블루/그린수소 생산, 2) 액화 저장/운송 및 충전소(JV: Air Liquide, SK가스), 3) 발전용/수송용 등 사용

- 구체적으로는 2030년까지 블루/그린수소(암모니아 활용) 60만톤 생산, 수소 충전소 200개, 연료전지/수소터빈 발전 370MW, 수소탱크 연간 50만개 양산 등

- 이를 위해 2025년까지 누적 2조원, 2030년까지 누적 4.4조원을 투자할 계획으로 기대 효과는 매출액 2025년 6천억원, 2030년 3조원(vs. OPM 10%) 

대신 한상원





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