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[한샘(009240)] 인수설 관련 정리 조회 : 2985
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/07/14 14:53
 
- 언론보도에 따르면, 한샘은 조창걸 회장과 특수관계인 지분 30.21%를 IMM PE와 협상 중인 것으로 알려짐. 한샘 측 희망가격은 주당 25만원 수준으로 총 1.8조원 규모. 어제 종가 기준 한샘은 11.7만원으로 희망가격 25만원과의 괴리가 커 보이나, 한샘은 자사주 1,726만주(26.7%)를 보유하고 있음. 참고로 특수관계인 지분만 감안했을 때 예상 기업가치는 5.9조원이나, 특수관계인 지분과 자사주 지분 모두 포함했을 때 예상 기업가치는 3.1조원. 그러나 일반적으로 인수 이후 자사주 활용과 관련된 결정권은 새로운 인수자에게 있기 때문에 자사주를 포함한 인수 가격이라 보는게 합리적이라는 판단

- 인수 이후 새로운 인수자가 자사주를 그대로 둔다고 가정하면 예상 기업가치는 주당 13.3만원. 만약 자사주를 소각한다고 가정하면 예상 기업가치는 주당 18.1만원. 다만, 새로운 인수자는 인수 이후 낮은 지분(30%)을 강화하기 위해 자사주를 다양한 형태로 활용할 가능성이 높기 때문에 기존 한샘과 같이 자사주를 활용할 가능성은 낮음

NH 이민재





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