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[LG유플러스 (032640/매수)] 컨텐츠 경쟁력 강화 기대 유효 조회 : 1636
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2021/08/10 06:49
 

LG유플러스 (032640/매수) 컨텐츠 경쟁력 강화 기대 유효



2분기 Review

2분기 영업이익 2,684억원으로 전분기 대비 소폭 감소한 수준으로 발표


• LG유플러스 2분기 매출 및 영업이익은 각각 3조 3,455억원 및 2,684억원으로 전분기 대비 소폭 감소함


• 전분기 200억원 수준의 단말기 재고 관련된 일회성 이익 요인을 감안할 경우 실질 영업이익은 소폭 증가한 수준으로 판단함


• 플래그쉽 단말기 부재에도 불구하고 마케팅 비용은 전분기 대비 200억원 수준 증가에 머물렀고 40만명에 이르는 5G 가입자 순증을 이끌어 낸 것이 주요 요인으로 판단함



중장기 전망

컨텐츠 경쟁력 및 효율적인 마케팅 비용 기반의 성장세 지속 전망


• 1분기에 출시한 5G/LTE 지인 결합상품인 ‘유플러스 투게더’ 효과가 2분기까지 지속되면서 효율적인 마케팅 비용 집행 기반으로 안정적인 성장세를 유지할 수 있는 것으로 판단하고 이는 향후에도 지속될 것으로 예상함


• 독자적인 컨텐츠 기획 능력 및 컨텐츠 마케팅의 성공적인 경험과 해외 OTT 업체와의 제휴를 통한 국내시장 공략의 성공 사례로 디즈니플러스와의 제휴에서도 높은 가능성을 기대할 수 있어 컨텐츠 기반의 중장기 성장 기대 유효함



투자의견 및 목표주가

목표주가 19,500원 유지 및 투자의견 매수 유지


• 5G 가입자의 안정적인 성장세 지속과 이를 기반으로 한 ARPU 성장이 확인되고 있고 효율적인 마케팅 비용 집행을 지속적으로 확인시켜주고 있어 2021년에 1조원 이상의 영업이익 달성은 충분히 가능할 것으로 기대


• 이번 상반기부터 중간 배당 200원 지급을 결정하고 2분기에 자사주 매입을 집행하는 등 영업 안정을 기반으로 적극적인 주주환원정책을 확인시켜주고 있어 긍정적 평가가 가능함




미래에셋 이학무







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