◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 아직 한계를 규정할 수 없다 - 한국투자증권, 매수
06월 27일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 현대로템에 대해 "이익 개선 지속: 연결 매출액은 1조 3,978억원(+27.7% YoY), 영업이익은 2,320억원(+105.8% YoY, OPM 16.6%)을 기록할 것이다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것이다. K2 전차 수출 사업의 높은 수익성이 영업이익 개선을 이끌고 있다. 폴란드 K2 전차 수출에 따른 디펜스솔루션 해외 매출액은 6,198억원(+32.7% QoQ, +258.7% YoY)을 기록할 것이다. K2 전차 수출 사업의 영업이익률은 30% 이상으로 추정하며, 이에 따른 디펜스솔루션 영업이익은 2,210억원(+102.3% YoY, OPM 26.2%)을 기록할 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '270,000원'을 제시했다.