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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2Q21 Re. 기대를 상회하는 견조한 실적(Q&A 정리)' 목표가 1,000,000원 - 교보증권
라씨로 | 2021-07-28 10:28:11
교보증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q21 Re. 기대를 상회하는 견조한 실적(Q&A 정리)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 기대를 상회하는 분기 실적을 기록하였을 뿐만 아니라 연간 매출 가이던스 역시 상향하면서 우호적인 CMO 수급 상황 확인. 다만, 기업가치의 추가적인 상승을 위해서는 mRNA 등 CGT 분야 확장을 위한 구체적인 청사진 발표나 CDMO 사업의 높은 성장성 및 수익성 확인 필요.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q21 매출 4,122억원(QoQ +58%/YoY +34%), OP 1,668억원(QoQ +125%/YoY +106%)으로 컨센서스(1,123억) 상회. 3Q21 매출 4,181억원(QoQ +1%/YoY +52%), OP 993억원(QoQ -40%/YoY -39%) 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)

교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2021년 06월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 994,167원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 994,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 994,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,333원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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