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[리포트 브리핑]씨에스윈드, 'ASM Industries 인수, 유럽 해상풍력 시장 지배력 강화' 목표가 115,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-28 11:39:11
NH투자증권에서 28일 씨에스윈드(112610)에 대해 'ASM Industries 인수, 유럽 해상풍력 시장 지배력 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '전일(7/27), 포르투갈 풍력 타워 및 하부구조물 제작 기업인 ASM Industries 지분 인수 계약 공시. 이번 ASM Industries 인수의 의미는 3가지1) 유럽 내 공장을 확보함으로써 유럽 해상풍력 시장 지배력 강화2) 해상풍력 구조물 기업 인수로, 풍력 타워에서 해상 구조물까지 사업 영역 추가3) M&A를 통한 시장 지배력 확대, 중장기 매출 확대 목표가 예상대로 진행 중인 것을 확인. 이번 인수로 글로벌 Top-Tier 풍력 타워 제작사로서의 입지 강화를 재확인.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2021년 06월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 23일 74,044원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,889원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 21년 07월 14일 발표한 한화투자증권의 113,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,889원 대비 10.7% 높은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,216원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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