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[리포트 브리핑]두산퓨얼셀, '예상된 부진, 하반기 수주 회복 기대' 목표가 67,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-28 11:41:11
NH투자증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '예상된 부진, 하반기 수주 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '하반기 HPS및 수소 전반에 따른 정책 구체화를 통한 연료전지 수주 재개 방향성은명확. 다만 정책 확정 및 수주 재개까지 시간이 걸릴 수 있다는 점을 감안, 연간 가이던스 달성은 쉽지 않을 것으로 전망. 신제품인 Tri-gen 실증테스트 연내 진행 계획. 연간 기준으로 21년 실적을 저점으로 매출 확대 전망. 하반기 수주 재개 기대. 22년 이후 실적 조정폭은 제한적.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 556억원(-49.5% y-y), 영업이익 10억원(-91.6% y-y)으로 매출액은 시장 컨센서스를 하회하였으나, 영업이익은 시장 컨센서스 충족. 2021년 연간 실적 가이던스(매출액 5,264억원, 영업이익 330억원)의변화는 없었음. 연간 수주(142MW) 계획에도 변화 없음.'라고 밝혔다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)

NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 07월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,458원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,458원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,167원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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