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[리포트 브리핑]S-Oil, '하반기 영업이익 단계적 감소' 목표가 82,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-28 11:43:12
NH투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 영업이익 단계적 감소'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 재고관련이익 및 윤활기유부문 호조에도 불구하고 분기 영업이익은 직전분기대비 감소. 정제마진의 구조적 약세 및 하반기 석유화학과 윤활기유수익성 감소 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익과 세전이익 각각 5,710억원(흑자전환 y-y, -9.2% q-q) 및5,488억원(흑자전환 y-y, +17.5% q-q) 기록. 3분기 영업이익 4,311억원(흑자전환 y-y, -24.5% q-q) 추정. '라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2021년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,368원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,368원 대비 -33.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,531원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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