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[리포트 브리핑]고려아연, '어닝 서프라이즈와 앞서간 기대' 목표가 495,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-28 11:55:11
NH투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '어닝 서프라이즈와 앞서간 기대'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 495,000원을 내놓았다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2021년 TC 하락에 따른 우려에도 불구하고 2분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록. 금속 가격과 판매량 회복 긍정적. 다만, 주가는 2차전지소재 사업 확대에 대한 기대를 반영하며 단기 급등.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결실적으로 매출액 2조3,754억원(+46.4% y-y, +7.9% q-q), 영업이익 2,731억원(+66.5% y-y, +1.1% q-q), 지배주주순이익 1,937억원(+68.1% y-y, -7.6% q-q)을 공시. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익, 지배주주순이익이 각각 9.2%, 24.5%, 22.6% 상회한 어닝 서프라이즈.'라고 밝혔다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 495,000원 -> 495,000원(0.0%)

NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 495,000원은 2021년 07월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 495,000원과 동일하다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 576,250원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 495,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 576,250원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 576,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,667원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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