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[리포트 브리핑]신한지주, '일회성 비용에도 호실적 달성' 목표가 48,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2021-07-28 12:28:12
유안타증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '일회성 비용에도 호실적 달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 '희망퇴직비용 652억원이 발생했음에도 불구하고 자산건전성이 기대보다 크게 양호한 모습을 보였음. 은행뿐만 아니라 비은행 자회사들까지 두루 양호한 실적을 보이고 있어 비은행 부문 이익 기여도가 지속적으로 상승하고 있다는 점도 긍정적. 주주환원 정책 가시성 향상을 위해 업계 최초로 균등한 분기배당을 추진하고 있는 점 또한 고무적. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1조 2,520억원으로 컨센서스 1조 802억원과 당사 추정치 1조 811억원을 상회.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 48,000원(+11.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 04월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,061원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,061원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 37,600원 보다는 27.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,061원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,463원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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