하나금융투자에서 28일 오스템임플란트(048260)에 대해 '2Q21 탑픽 #15: 프리미엄 시장까지 섭렵하는 국가대표 임플란트 오스템!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 223,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '1) 글로벌 임플란트 시장성장을 주도하는 중국 시장 내 점유율 1위를 수성하며 가파른 실적성장을 보여주고 있고 2) 향후 고성장이 예상되는 기타 신흥국 시장에서도 AIC교육을 통한 시장선점을 계속해 나가고 있으며 3) 주요 지역 내에서 중저가 시장 점유율을 기반으로 프리미엄 시장으로의 확장이 진행 되고 있음. 하반기에도 프리미엄 병원 내 점유율 증가가 예상되고 신규 제품군 확장(투명교정) 또한 예정되어 있음. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2021년 2분기 매출액 2,015억원(+42.7%, YoY)과 영업이익 342억원(+44.7%, YoY)을 시현하였음. 2021년 하반기는 호실적과 중장기 성장 모멘텀이 동시에 나타나는 시점이 될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.


◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,500원 -> 223,000원(+58.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 정민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2021년 04월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,500원 대비 58.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 75,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 223,000원을 제시하였다.


◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 223,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,500원 대비 49.2% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 150,000원 보다도 48.7% 높다. 이는 하나금융투자가 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,717원 대비 117.6% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.