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[리포트 브리핑]고려아연, '메탈가격 강세가 TC 하락을 이긴다' 목표가 640,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2021-07-28 13:40:52
유진투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '메탈가격 강세가 TC 하락을 이긴다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 'LME 아연 가격(전월평균 기준)은 3 분기에도 전년동기비 약 35%, 연 20%, 은 27% 높은수준이 예상됨. 올해 벤치마크 제련수수료(TC)가 온기로 반영되면서 제련수수료 수익은 추가로 감소하겠으나 Free Metal 수익이 이를 초과할 것으로 전망함'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q21 연결 영업이익 2,731 억원(+1.1%qoq, +66.5%yoy) 기록'라고 밝혔다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 640,000원(+14.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유진투자증권 방민진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2021년 07월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 28일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 28일 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 640,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 588,750원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 588,750원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 680,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 588,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,667원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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