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[리포트 브리핑]더존비즈온, '다시 두 자리 수 성장세로 돌아선 실적' 목표가 121,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2021-07-28 13:40:52
유진투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 '다시 두 자리 수 성장세로 돌아선 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '현재주가는 2021년 예상EPS(2,365원) 기준, PER 35.8배이며, 해외 유사업체의 평균PER 64.3배 대비 크게 할인되어 거래 중임. 정부의 바우처 지원사업으로 WEHAGO 고객 매출 증가와 함께 클라우드 매출 성장세가 지속되고 있고, 분기별 실적이 두 자리 수 성장세로 전환되고 있어 실적 성장 기대감으로 향후주가는 상승 전환이 가능할 것으로 판단.
'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q21 Review: 매출액 +10.2%yoy, 영업이익 +16.2%yoy 증가. 기대치 부합'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 121,000원 -> 121,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2021년 04월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 121,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 122,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 27일 최고 목표가인 146,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 121,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,200원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,200원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,143원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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