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[리포트 브리핑]S-Oil, '2Q 서프 = 유가 + 화학 + 윤활의 콜라보' 목표가 100,000원 - 한화투자증권
라씨로 | 2021-07-28 14:01:48
한화투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q 서프 = 유가 + 화학 + 윤활의 콜라보'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q OP 5,710억원. 유가/화학/윤활 호조 영향,
3Q OP 3,804억원 추정. 추가 개선될 가능성'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2Q 영업이익은 5,710억원(QoQ -9%, YoY 흑전)으로 컨센을 +25% 상회'라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 100,000원(+16.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 04월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 08일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,400원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,400원 대비 -20.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,531원 대비 55.7% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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