흥국증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 '유효한 DRAM, 반전될 NAND '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 발표회에서 주목할 사안은 1) 고객사 재고 수준 2) 공급 증가 가능성임. 신규 CPU 확대에 기반해 제품 판가 상승 흐름은 2H21에도 이어지리라 예상. 128단 NAND 비중 확대로 3Q21 및 21년 NAND 흑자전환되며 21년 전사 영업이익 12.6조원(+151% YoY)예상'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2Q21 매출.영업이익은 각각 10.3조원(+22% QoQ). 2.7조원(+103% QoQ)'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2021년 07월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 14일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,870원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,870원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.